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化肥产业链主产品周度分析(2022年6月第二周)

发布时间:2022-06-13     次浏览

合成氨:本周国内合成氨市场因端午节后部分氨企库存高位,为顺利降库价格大幅走跌,影响市场情绪,价格区域联动回落。周初山东地区因鲁西装置暂未恢复及区内部分联产企业转产尿素,下游节后采购较为积极,价格仍有试探上调,不过未对周边市场产生明显利好支撑。而陕、晋、宁夏及周边西北地区,因节中发运受限,部分氨企库存高位,节后急于降库,价格大幅回落,并在外围需求弱势带动下,市场氛围偏弱,下游采购有限,本周降幅多集中在200-400/吨,随着区域价差的进一步拉大,华北、华东、华中地区纷纷联动回落。虽当前下游尿素高位,但氨市尚有低价库存未消化,而且前期计划检修氨企一再推迟,利好支撑未兑现,短时仍将以弱势回落为主,近期走势还需关注氨企装置生产调整动态。 

 

截止到610日收盘,山东地区主流出厂4750-4850/吨现金,临沂主流价在4850-4900/吨现金,河北主流出厂4780-4880/吨承兑,沧州4800/吨现金,山西市场主流价在4250-4450/吨现金,河南地区主流出厂4600-4650/吨现金,江苏地区主流出厂4950-5200/吨承兑,安徽地区主流出厂4750-4950/吨承兑,皖南4730/吨现金,湖北主流4600-4750/吨现金,湖南4550-4570/吨现金,川渝3950-4200/吨现金,关中4250-4450/吨现金,东北5050-5200/吨现金。 

 

尿素:本周国内尿素行情除新疆局部大幅下滑外,整体高位坚挺向上,主流区域价格均已至或已超前期历史高点。其中新疆局部降幅超过300/吨,而主流区域涨幅20-70/吨不等,价格由3080-3170/吨涨至3100-3220/吨的价格水平。 

 

本轮行情上涨主要利好当归功于端午假期前后尿素期货连续大幅拉涨的情绪带动,叠加局部麦收进度不一,农业需求区域性缓慢启动,市场情绪发生转变。部分需求前置且经销商看多补库,下游商贸报单积极,另外援助巴基斯坦的20万吨大颗粒,对区域行情形成支撑,企业价格整体连续上调。但本轮尿素涨价起点较高、工业需求进一步萎缩、农业需求恢复缓慢等因素影响下市场多被动跟进。临近周末期货价格由强转弱,现货交投心态明显放缓,高价上冲动力不足,市场整体涨势放缓,且山东、山西、河南等局部开始显现弱势。 

 

截止610日,山东小中颗粒主流出厂3190-3220/吨。临沂尿素接货价3250/吨附近。河南小颗粒主流出厂3210-3230/吨。江苏小中颗粒主流出厂3350-3360/吨。河北小颗粒主流出厂3210/吨。山西主流出厂3100-3180/吨。安徽小颗粒主流出厂3300-3350/吨。内蒙古小中颗粒出厂2990-3280/吨。东北小颗粒主流出厂3290-3310/吨。四川小颗粒主流出厂3140-3180/吨。新疆小颗粒主流出厂2900-3200/吨。 

 

磷酸一铵:本周国内磷酸一铵市场高位上行。近期原料硫磺、合成氨价格回落明显,但磷矿石货源供应持续紧张,节后湖北磷矿石价格有百元涨幅,企业成本压力仍存,多数维持限量接单。加之企业开工率不高,市场供应偏紧,市场价格大幅推涨,据悉,目前湖北地区55%粉铵出厂价格在4600-4700/吨附近,实际成交商议。然而下游需求表现欠佳,虽有部分复合肥企业为秋季肥提前进行原料备货,但采购心态较为谨慎,仅少量按需跟进。目前磷矿石货紧价高,成本支撑不减,且企业待发订单充足,预计短期国内磷酸一铵市场高位坚挺。 

 

磷酸二铵:本周国内磷酸二铵市场盘整上行。节后原料硫磺、合成氨价格明显下滑,硫磺主要贸易区长江沿海一带散装颗粒商谈价降至3730-3780/吨,但磷矿石货紧价扬,企业成本面继续承压,且部分回流货源价格高位,主流市场价格抬涨。据悉,目前华北地区64%二铵出库价涨至4800-4900/吨,实际成交商谈为主。目前企业多数仍不报价,仅对核心客户少量放货,主供出口市场,国内货源偏紧,但下游追高心态谨慎,市场新单成交有限。短线观望原料及出口情况,预计国内二铵市场高位盘整为主。

 

氯化钾:本周氯化钾市场稳中偏强运行。国产方面,盐湖装置正常生产,市场供应依旧偏紧。主要以下游直供工厂发货为主,市场贸易商的可售货源仍旧有限。受国产氯化钾厂家大幅上调影响,贸易商顺势上调市场报价,60%晶销售价格涨至5080-5150/吨。进口钾方面,港口库存不足200万吨,近期货源到港较少,加之后续补充不足,贸易商多挺价为主。62%粉价格多在5350/吨,老挝钾高端至5080/吨。下游企业开工率较低,对钾的需求有限,市场观望气氛增强,短暂陷入僵持。边贸方面,近期过岸货源较多,多发往周边地区,行情低位高靠,62%粉价格在4950-5000/吨。总的来说,氯化钾市场在供应偏紧支撑下价格维持高位,然下游市场需求有限,短期或稳中整理,观望为主。

 

硫酸钾:本周硫酸钾市场报价走高。曼海姆硫酸钾厂家开工率在四成左右,叠加原料端支撑厂家价格继续上行。市场整体销售不佳,下游需求有限,出货不畅。受法检影响,出口受限,厂家压力加大。现河北地区曼海姆52%粉主流报价5500-5600/吨;山东地区执行5500/吨,华南地区主流报5600/吨,西南地区高端至5800/吨。国投罗钾装置正常生产,部分贸易商手中有少量货源,价格维持高位。青海地区水盐体系硫酸钾厂家产量偏低,价格维持高位。当前硫酸钾厂家在利润持续倒挂的情况下,价格或继续向高位推进。 

 

复合肥:本周国内复合肥市场延续高位整理运行,市场低端价格减少,截止目前主流出厂参考45%s3*154070-4200/吨,45%cl3*153800-4000/吨。 

 

复合肥原料价格延续高位运行,成本支撑利好。山东中小颗粒主流参考3160-3230/吨,湖北55%4500-4700参考元/吨,港口62%白钾主流报价多执行5350/吨,国产盐湖60%报价执行5080-5150/吨。目前秋季肥预收逐步开展,受原料的高成本影响,企业挺价态势明显,玉米肥进入扫尾阶段,秋季肥预收陆续推进,因原料价格的不稳定性,企业预收肥有限。复合肥产品高价导致市场心态谨慎,下游经销商被动接受高价,刚需补货。市场交投氛围仍然不佳,预计短线市场稳中窄幅向上整理。持续关注原材料行情走势以及市场情绪。 

 

硫磺:本周国内硫磺市场震荡下滑走势较为明显,虽然国内主要硫磺生产企业中石化旗下多数炼厂出货价格维稳,但缺乏需求支撑,港口区域进口货源成交价格不断走低,据悉本周上旬湖北区域主要磷肥生产企业自长江沿海采购一单0.6万吨进口散装颗粒,成交价格为3780/吨附近,较端午节前成交价下滑近200/吨,对此市场担忧情绪浓厚,考虑到本月中旬左右进口船期大幅增加局面,部分小单持货商走货意向提升,进入本周下旬长江沿海一带进口散装颗粒零星成交价格已下滑至3730/吨左右。同时本周国内具有代表性的大连恒力石化两次招标均未成交,可见终端需求继续转淡,而前期停车检修的国内主要硫磺生产企业普光气田也于63日起逐渐复产,截止本周下旬日产硫磺量已增至近5000吨,预期下周初开始对外销售,势必大幅提升国内硫磺供应量,增加硫磺市场下滑预期。当然也应该看到近期国际硫磺市场依旧坚挺,迫于成本压力港口一带持货商大幅下调硫磺售价可能性不大,但在下游主要的化肥行业出口受限下,终端需求整体较差,并且空仓贸易商多无入市计划,国内硫磺市场缺乏资金面刺激,未来一段时间整体高位回落走势持续。 

 

硫酸:本周国内硫酸市场稳中局部下行。山东地区受供应量回升及下游采购不积极等利空因素影响,酸厂库存积压,酸价下滑,跌幅超100/吨,而下游受买涨不买跌心态影响,采购愈加谨慎,市场交投未有改善,现当地98%冶炼酸主流出厂在800-840/吨,98%矿石酸主流出厂在830-850/吨。周边河北地区在此影响下,部分酸厂也走货放缓,酸价逐步跟跌。河南地区济源主力酸厂虽尚有装置检修中,但下游化肥企业开工负荷偏低,且前期价格高位,酸厂走货压力渐显,酸价下滑。湖北、安徽地区暂无明显波动,下游按需采购,且安徽主力酸厂部分装置检修,酸厂出货尚可,市场行情暂稳,现安徽地区98%冶炼酸主流出厂在940-960/吨。江苏地区张家港主力酸厂主供出口市场,省内交投尚可,加之周边部分酸厂检修,酸价以稳为主,当地98%硫磺酸主流出厂在1000-1250/吨。 

 

三、化肥产业链周度预测 

 

合成氨:预计下周国内合成氨市场价格降至低位后或有所小幅反弹。下周山东鲁西装置有恢复计划,而陕西黑猫、龙门,河南心连心装置有检修计划,地区间增减不一,不过下游拿货情绪不佳,若市场如期减量,在供应缩紧及尿素高位支撑下,氨市低端价格或有所试探上调;若检修时间继续推迟,部分库存高位氨企价格或将继续下调影响整体市场重心下移。 

 

尿素:目前国内尿素日产16.7万吨左右,下周山西、河南部分停车装置恢复,江苏、河南部分计划性检修,整体国内日产仍将高位窄幅波动。需求方面,工需进一步减弱,复合肥玉米肥消化库存为主,部分转产平衡、高磷肥,但秋季肥生产整体或有延后。板厂因高位天气来临且成品销售不畅,后期开工有进一步下滑预期。农业需求稳中回升,但区域性启动缓慢,另外本轮上涨或导致部分需求前置,后期释放集中或是零散还需观望。近两日期货价格的弱势将继续影响现货心态。但主产区玉米、水稻追肥需求仍缓慢启动中,且基于企业多低库存、多待发现状,短线行情高位博弈中窄幅调整,局部或将面临小幅回调。长线关注需求释放节点,窄幅调整后大概率仍坚挺向上波动。 

 

磷肥:预计下周国内磷酸一铵市场高位坚挺,目前下游需求欠佳,但磷矿石供应依旧紧张,成本支撑不减,且企业尚有待发支撑,暂无销售压力,市场走势坚挺。预计磷酸二铵市场高位盘整,磷矿货紧价高,对磷肥成本面支撑较强,且企业多限制接单,主销出口,国内货源供应紧张,支撑二铵价格高位,短期内需观望出口及原料走势。 

 

钾肥:预计下周市场区间整理为主。国产钾方面,盐湖装置正常生产,市场供应依旧偏紧。主要以下游直供工厂发货为主,贸易商手中货源不多,多挺价为主。进口钾方面,港口库存走跌,叠加后续补充不足,对市场价格起到一定支撑。然下游需求不佳,对钾的需求有限,市场或陷入短暂僵持。边贸方面,过货增加,价格相对坚挺。硫酸钾市场低位追涨。厂家成本压力较大,短期曼海姆厂家或继续维持低开工率,助推低位价格小幅走高,需重点关注市场交投。 

 

复合肥:复合肥原材料价格高位向上,成本面受利好支撑,企业仍有调涨预期,玉米肥进入扫尾阶段,秋季肥预收陆续推进,部分开工负荷相对较低,肥企前期订单为主。受复合肥产品高价影响,下游支撑力度不足,刚需补货,市场交投不佳,企业压力大,前期订单发运中。当前国内疫情影响减小,预计近期行情稳中偏强。关注原材料走势及市场情绪。 

 

硫磺:下周国内硫磺市场稳中回落预期不减,随着前期船期陆续抵港,国内各港口硫磺库存逐渐增加,同时国内主要硫磺生产企业普光气田已恢复生产,国产货源供应增加,而硫磺下游主要的磷肥及硫酸生产企业开工率较低,小化工企业复产缓慢,需求面对硫磺市场难有支撑,同时空仓贸易商多无入市计划,国内硫磺市场也无资金面刺激,短线震荡下滑走势持续。 

 

硫酸:原料面,国内硫磺市场行情走弱,但价格尚居高位,成本支撑仍存。供应面,山东地区供应量有继续回升预期,安徽、河南等地区仍有装置检修中,各地区供应情况表现不一。需求面,下游磷肥市场受磷矿石货紧价扬影响高位上行,但同时磷肥及磷化工行业成本压力下,开工负荷不高,对原料多按需采购,需求支撑有限。预计短期国内硫酸市场稳中整理,局部灵活涨跌。

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